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A股七翻身”行情要来了机构一致看涨、但持续时间意见不同

时间:2019-07-10
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记者|胡英俊

受多个周末影响,A股在7月的第一个交易日迎来了一个良好的开端。三大股指开盘走高,一路走高,创业板普及,大幅反弹3.75%。截至收盘,上证综合指数收于304.9.90点,上涨2.22%。

盘面几乎全是红色,主题股随处可见,科技股上涨,近50只股票涨势强劲;白酒,家电和其他重量级股票上涨,市场情绪高涨,黄金股作为避险板块被排除在外。

展望市场,A股能否告别冲击和修正的趋势,以及“七转”市场是否会开始?东吴证券战略团队表示,在7月份的趋势下,6月29日的G20会议取得了积极进展。与此同时,6月份市场惯常下滑的季节性因素逐渐消退。总体而言,进入7月份,市场上涨的时间窗口逐渐开启。

在结构上,他们建议积极部署科技股。 “一方面,随着公司新股上市,它将形成A股技术领域的映射,这将有助于提升A股科技股的估值。另一方面,经济数据自4月份以来,行业逐步走弱,行业增长,价值观,服务业生产指数,社会零度等数据有所下降,宏观环境有利于股票风格的增长。“

“我们仍然保持牛市第二阶段不变,对2019年第三季度的”消费成本,科技创新先锋“持乐观态度,”中国建设投资策略师张玉龙表示。

在行业分配方面,他认为受益于经济转型和政策支持的通信,电子和计算机的增长在降低产出水平和利率的过程中是最有利的。中美谈判有所缓和。在市场反弹的过程中,经纪人的板块也表现出色。其次,食品和饮料等高ROE细分市场仍然值得长期部署。维持“增长,经纪>消费>金融财产>周期”的顺序保持不变。

“市场已进入反弹窗口而且只是争夺当天。”大成基金表示,与年初的逻辑相比,虽然市场和估值位置接近2005年以来的平均值,但性价比比年初弱。但展望未来,你需要注意一些边际变化。首先,从财务状况来看,市场流动性预计将维持在半年末。其次,与4月份的政策环境相比,7月份的政策在经济压力增大的情况下不会更糟;海外宽松的环境将支持全球风险资产的恢复。

此外,大成基金认为现在最大的风险来自信贷的边际收缩,经济继续下滑,利润需要进一步向下修正(中期报告将在7月中旬后公布),也决定了反弹或难以持续很长一段时间。在结构上,大成基金更倾向于认为技术部门是主要方向。

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